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Einkommensteuererklärung

 

Steuererklärungsfristen (in Klammern mit Steuerberater):

 

2021: 31.10.2022 (31.08.2023) Vollverzinsung ab 01.10.2023

2022: 02.10.2023 (31.07.2024) Vollverzinsung ab 01.09.2024

2023: 02.09.2024 (02.06.2025) Vollverzinsung ab 01.07.2025

2024: 31.07.2025 (30.04.2026) Vollverzinsung ab 01.06.2026

2025: 31.07.2026 (01.03.2027) Vollverzinsung ab 01.04.2027

 

Benötigte Unterlagen (Bei Verheirateten für jeden Ehegatten):

 

Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen:

Bitte Vollmacht auf Seiten 4 und 5 (Anlage 1) sowie auf Seite 8 (Beiblatt Anlage 3) ausfüllen: >KLICK<  (Nur wenn die Vollmacht mir noch nicht vorliegt)

1 Allgemeine Angaben und Unterlagen

Kontaktdaten wie z.B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Kopie der eingereichten Steuererklärung oder der eingereichten Elster-Formulare des Vorjahres, wenn mir noch nicht vorliegend

Kopie des Einkommensteuerbescheides des Vorjahres, wenn mir noch nicht vorliegend

Schriftwechsel mit Finanzamt, soweit mir noch nicht vorliegend

Geleistete Steuervorauszahlungen 

Steuernummer und Identifikationsnummern, soweit mir noch nicht vorliegend oder Änderungen

Geburtsdatum

Derzeitige Wohnanschrift

Kirchensteuerzugehörigkeit

Ausgeübter Beruf

Genaues Heiratsdatum

Bankverbindung

Nachweis über Einkommensersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)

2 Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zur Rentenversicherung, Krankenversicherung, Rürup-Verträgen, Riester-Verträgen

Höhe der gezahlten Beiträge zu Lebensversicherungen, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz-Haftpflicht-, Risikolebens-, und Berufsunfähigkeitsversicherungen

Spendennachweise, Berufsausbildungskosten, gezahlte Kirchensteuer, Unterhaltsleistungen an ehemalige Ehegatten

Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung)

3 Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerksleistungen

Nachweise über haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerker-Leistungen, letzte Betriebskostenabrechnung der Wohnung

4 Kinder

Angaben zu Kindern: Identifikationsnummer(n), Namen, Geburtsdaten, bezogenes Kindergeld, Übernommene Krankenversicherungsbeiträge, Nachweis über Kinderbetreuungskosten

Berücksichtigungsgründe bei volljährigen Kindern: Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Schulbescheinigung, Studienbescheinigung, Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen), Bafög Bescheid, Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.), Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren

5 Einnahmen und Einkünfte

Nachweise über alle Einnahmen und Einkünfte (auch Ausland!)

Alle Lohnsteuerbescheinigungen

Weg zur Arbeit: Adresse der regelmäßigen Tätigkeitsstätte, welches Verkehrsmittel, Anzahl der gefahrenen Tage, Einfache Entfernung

Weitere Werbungskosten im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit wie z.B. Arbeitsmittel, Berufsverbände, Gewerkschaft, Reisekosten, Steuerberatungskosten, Bewerbungskosten, Umzugskosten, Arbeitszimmer oder Anzahl Home-Office-Tage

Bei Renteneinkünften: Rentenbescheide (ursprünglicher erster Rentenbescheid und aktuelle Rentenmitteilung) oder Rentenbezugsmitteilung

Steuerbescheinigungen bei Kapitalerträgen

Einnahmen und Ausgaben bei Vermietung und Verpachtung, Kaufvertrag des Grundstücks, Mietverträge, Verkaufsverträge von Grundstücken

Veräußerungsgeschäfte bei Ankauf und Verkauf innerhalb eines Jahres, auch Krypto-Währungs-Transaktionen oder Fremdwährungen

6 Außergewöhnliche Belastungen

Außergewöhnliche Belastungen wie z.B. Pflege- und Heimkosten, Zahlungen an unterhaltsberechtigte Personen, Kosten der Behinderung, Behindertenausweis, Krankheitskosten

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Die vorstehende Aufzählung stellt keine vollständige Aufstellung dar. Um eine schnelle und korrekte Berechnung Ihrer Steuererklärung zu gewährleisten ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.