Einkommensteuererklärung
Steuererklärungsfristen (in Klammern mit Steuerberater):
2021: 31.10.2022 (31.08.2023) Vollverzinsung ab 01.10.2023
2022: 02.10.2023 (31.07.2024) Vollverzinsung ab 01.09.2024
2023: 02.09.2024 (02.06.2025) Vollverzinsung ab 01.07.2025
2024: 31.07.2025 (30.04.2026) Vollverzinsung ab 01.06.2026
2025: 31.07.2026 (01.03.2027) Vollverzinsung ab 01.04.2027
Benötigte Unterlagen (Bei Verheirateten für jeden Ehegatten):
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen:
Bitte Vollmacht auf Seiten 4 und 5 (Anlage 1) sowie auf Seite 8 (Beiblatt Anlage 3) ausfüllen: >KLICK< (Nur wenn die Vollmacht mir noch nicht vorliegt)
1 Allgemeine Angaben und Unterlagen
Kontaktdaten wie z.B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse
Kopie der eingereichten Steuererklärung oder der eingereichten Elster-Formulare des Vorjahres, wenn nicht durch mich erstellt
Kopie des Einkommensteuerbescheides des Vorjahres, wenn nicht durch mich erstellt
Schriftwechsel mit Finanzamt, soweit mir noch nicht vorliegend
Geleistete Steuervorauszahlungen
Steuernummer und Identifikationsnummern, soweit mir noch nicht vorliegend oder Änderungen
Geburtsdatum
Derzeitige Wohnanschrift
Kirchensteuerzugehörigkeit
Ausgeübter Beruf
Genaues Heiratsdatum
Bankverbindung
Nachweis über Einkommensersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)
2 Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen
Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zur Rentenversicherung, Krankenversicherung, Rürup-Verträgen, Riester-Verträgen
Höhe der gezahlten Beiträge zu Lebensversicherungen, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz-Haftpflicht-, Risikolebens-, und Berufsunfähigkeitsversicherungen
Spendennachweise, Berufsausbildungskosten, gezahlte Kirchensteuer, Unterhaltsleistungen an ehemalige Ehegatten
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung)
3 Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerksleistungen
Nachweise über haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerker-Leistungen, letzte Betriebskostenabrechnung der Wohnung
4 Kinder
Angaben zu Kindern: Identifikationsnummer(n), Namen, Geburtsdaten, bezogenes Kindergeld, Übernommene Krankenversicherungsbeiträge, Nachweis über Kinderbetreuungskosten
Berücksichtigungsgründe bei volljährigen Kindern: Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Schulbescheinigung, Studienbescheinigung, Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen), Bafög Bescheid, Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.), Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren
5 Einnahmen und Einkünfte
Nachweise über alle Einnahmen und Einkünfte (auch Ausland!)
Alle Lohnsteuerbescheinigungen
Weg zur Arbeit: Adresse der regelmäßigen Tätigkeitsstätte, welches Verkehrsmittel, Anzahl der gefahrenen Tage, Einfache Entfernung
Weitere Werbungskosten im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit wie z.B. Arbeitsmittel, Berufsverbände, Gewerkschaft, Reisekosten, Steuerberatungskosten, Bewerbungskosten, Umzugskosten, Arbeitszimmer oder Anzahl Home-Office-Tage
Bei Renteneinkünften: Rentenbescheide (ursprünglicher erster Rentenbescheid und aktuelle Rentenmitteilung) oder Rentenbezugsmitteilung
Steuerbescheinigungen bei Kapitalerträgen
Einnahmen und Ausgaben bei Vermietung und Verpachtung, Kaufvertrag des Grundstücks, Mietverträge, Verkaufsverträge von Grundstücken
Veräußerungsgeschäfte bei Ankauf und Verkauf innerhalb eines Jahres, auch Krypto-Währungs-Transaktionen oder Fremdwährungen
Gas-, Fernwärme und Strompreisbremse: Abrechnungen der Versorgungsunternehmen bzw. des Vermieters
6 Außergewöhnliche Belastungen
Außergewöhnliche Belastungen wie z.B. Pflege- und Heimkosten, Zahlungen an unterhaltsberechtigte Personen, Kosten der Behinderung, Behindertenausweis, Krankheitskosten